En las últimas semanas, nuestro equipo de ingeniería ha estado trabajando muy duro para introducir características que hagan que Tapdesk sea más conveniente para realizar tareas rápidas. Hoy, estamos introduciendo dos nuevas características frescas que apuntan a ese objetivo. Una nueva forma de trabajar con los contactos y una forma muy eficiente de usar y reutilizar las notas.
Importar y exportar contactos/leads
Ahora, cuando navegue a la vista de contactos, debería ver dos nuevos iconos especializados junto al botón Añadir contacto para importar y exportar contactos masivos. Esto le permite importar todos sus contactos en un archivo local a Tapdesk con sólo unos pocos clics. Para importar los contactos, haga clic en el icono de importación para iniciar el modo de importación. Arrastra los archivos de Excel o CSV que contienen tus clientes potenciales al campo de archivo. También puede cargar archivos haciendo clic en el enlace de selección de su ordenador. Esto inicia el explorador de archivos y te permite seleccionar los archivos con clientes potenciales que necesitas subir.
¡Importe y exporte
contactos de forma fácil!
Los iconos de importación y exportación le permiten traer contactos externos a Tapdesk o exportarlos desde Tapdesk convenientemente.
Los archivos importados deben ser archivos de Excel o CSV con extensión .csv. Los nombres de las columnas deben coincidir con los campos necesarios para agregar contactos. Los campos permitidos en los archivos importados incluyen nombre, apellido, correo electrónico, dirección, número de teléfono, perfil de LinkedIn y notas de contacto. El nombre de los campos debe coincidir exactamente con el nombre de los campos. El nombre y el apellido son los únicos campos obligatorios y todas las pistas de su archivo deben tenerlos. También puedes combinar las columnas de nombre y apellido en una sola columna llamada nombre. Es importante cumplir con la política de formato de archivo para asegurar que todos los clientes potenciales se importen con precisión.
Ahora también puedes exportar tus contactos. De forma predeterminada, los contactos exportados se descargarán como un archivo de Excel. Para exportar los contactos, haz clic en el icono de exportación para iniciar el modo de exportación. El modo de exportación te permite seleccionar los contactos que deseas exportar. Para exportar todos los contactos, marca la casilla de verificación "todos" para seleccionar todos los contactos. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón exportar seleccionado para descargar un archivo de Excel que contenga todos los contactos (y su información) que acabas de exportar.
Plantillas de notas. Reutiliza las notas con un solo click
También estamos introduciendo una nueva característica que cambiará la forma de trabajar con las notas. Entendemos que las notas de Tapdesk es un aspecto muy importante de la gestión de los tratos y el proceso de seguimiento. Por esta razón, estamos facilitando la reutilización de sus notas en Tapdesk con las nuevas características de Plantillas de Notas. Las plantillas de notas le permiten guardar las notas como plantillas y simplemente importarlas a otras notas cuando las necesite. No necesita gastar minutos en encontrar el trato con la nota correcta y luego realizar una serie de operaciones de copiar y pegar. Ahora, sólo tienes que hacer clic en un botón y tu nota se rellena con la nueva plantilla. Sí, es así de rápido y fácil.
Plantillas de notas.
Una forma fácil de reutilizar las notas.
Notas ahora cuenta con un icono de plantillas que te permite guardar, crear, administrar y reutilizar plantillas de notas en todo el Tapdesk.
A partir de hoy, verá aparecer un nuevo icono en el área de todas las notas: el icono de la plantilla de notas. Esto te da toda la funcionalidad que necesitas para aprovechar la nueva característica. Al hacer clic en el icono se abre un menú desplegable con tres opciones: Importar una plantilla, Administrar plantillas y Crear una plantilla. Importar una plantilla lanza un modal con todas las plantillas guardadas. Selecciona una plantilla y haz clic en el botón de importación para añadir la plantilla a la nota actual. Al hacer clic en el botón de importación, la nota se llena con el contenido de la plantilla a partir de la posición actual del cursor en la nota.
Plantillas de notas.
Editar, compartir y administrar.
Una potente pantalla con todas las plantillas de notas y todas las herramientas que necesitas para administrarlas o bien, crear nuevas.
Administrar plantilla lanza una pantalla que te da la posibilidad de crear nuevas plantillas, o editar, compartir y eliminar plantillas ya guardadas. Para crear una nueva plantilla en la vista de gestión de plantillas, haz clic en el botón crear nuevo (botón más) en la esquina inferior derecha de la pantalla para iniciar la creación de un nuevo modal de plantillas. Añade el título y la descripción de la plantilla en los campos apropiados, escribe la nota en la sección de detalles de la plantilla y haz clic en crear. ¡Pulgares arriba! Acabas de crear una nueva plantilla y puedes usarla o compartirla con tus colegas en cualquier momento. El icono de tres puntos en tus plantillas en la vista de gestión de plantillas te da la posibilidad de editar la plantilla, compartirla con alguien en tu espacio de trabajo o eliminarla (borrarla) de tu espacio de trabajo.
Borrar una plantilla no la eliminará de las notas a las que las ha añadido.
Escribir una nota y de repente sentir que puede necesitar reutilizarla a menudo. Puedes convertirla fácilmente en una plantilla. Para convertir una nota actualmente escrita en una plantilla, haz clic en el icono de plantilla de nota y selecciona el botón de crear nueva plantilla en el menú desplegable. De esta forma se inicia el modo de crear una nueva plantilla. Introduce el título y la descripción de la plantilla y haz clic en guardar. La instancia actual de su nota se guardará como plantilla y podrá reutilizarla en cualquier lugar de Tapdesk.
No se permiten nombres de plantillas duplicadas. Cada plantilla debe ser guardada con un nombre único.
¡Felicidades! Ahora eres un maestro de nuestras nuevas características.
Y, gracias a nuestros increíbles usuarios de RRPartners por inspirar a nuestro equipo de ingeniería con sus peticiones de características.
Consejos profesionales. De nuestro equipo de ingeniería.
- Despeja tu caché si tienes algún problema al usar las nuevas funciones. Para saber más sobre cómo limpiar la caché de tu navegador, consulta este artículo de la base de conocimientos de Kinsta aquí. Proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo vaciar la caché en todos los navegadores principales y populares.
- Si tienes alguna pregunta sobre cómo usar las funciones o tienes problemas al usar las funciones, puedes ponerte en contacto con nuestro soporte técnico enviando un ticket de soporte desde la página de soporte de Tapdesk.
Las funciones de exportación e importación de plantillas de notas y contactos estarán disponibles para los usuarios de Tapdesk en los EE.UU., Canadá y el Reino Unido a partir de hoy. La disponibilidad general en todas las demás regiones será el 21 de junio de 2019.
Escrito por:
Equipo de ingeniería de Tapdesk
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